Sticky

[FAQ] Hoe werkt de evaluatiemethode voor de prestatie van de portefeuille?

  • 22 februari 2019
  • 0 reacties
  • 331 Bekeken

Reputatie 2
Badge +1
De globale prestatie van je portefeuille wordt berekend volgens de methode "Time Weighted Rate of Return" (TWRR).

Volgens die methode worden eerst de dagelijkse rendementen berekend:

  • (waarde van de portefeuille op dag D + opvragingen op dag D - stortingen op dag D gedeeld door de waarde van de portefeuille op dag D-1) - 1.



Die dagelijkse rendementen worden dan opgeteld om het rendement over de bestudeerde periode te krijgen:

  • Rendement van januari = [(1+ rendement 1 januari) x (1+ rendement 2 januari) x … x (1 + rendement laatste dag van januari) - 1].

Het resultaat van de berekening vermenigvuldigd met 100 geeft de globale prestatie van de portefeuille in procent.

Die methode biedt als voordeel dat de globale prestatie van de portefeuille niet wordt beïnvloed door de stortingen en opvragingen in de portefeuille.

Hello bank! behoudt zich het recht voor om de evaluatiemethode voor de prestatie van de portefeuille op elk moment op basis van een gewone kennisgeving en met onmiddellijke ingang te wijzigen.

0 reacties

Geen reactie

Reageer